Notimex / La Voz de Michoacán México, 12 Jun.- Grupo Financiero Banorte, el cuarto más grande del país por su nivel de activos, prevé realizar en julio una Oferta Pública de Acciones (OPA) ordinarias en México y en el extranjero por tres mil millones de dólares. Los recursos producto de la oferta, precisó, se utilizarán para fortalecer los niveles de capitalización de Banorte y pagar inversiones recientes realizadas en el sector de Ahorro y Previsión. En un comunicado, refirió que esta colocación, que será primaria pública en México y una oferta privada en ciertos mercados extranjeros, se encuentra sujeta a condiciones de mercado, obtención de las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes, entre otros factores. Detalló que ya presentó la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la actualización de la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores y para que se le permita ofrecer públicamente las acciones respectivas en México. Grupo Financiero Banorte reiteró que espera realizar la oferta señalada tan pronto haya obtenido las autorizaciones correspondientes y las condiciones de mercado lo permitan, por un monto de hasta tres mil millones de dólares. Está, explica, consistirá de una oferta pública primaria en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y una oferta internacional en los Estados Unidos de América al amparo de la Regla 144A (Rule 144A). Así como fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores y con la legislación aplicable en los países donde se lleve a cabo la oferta. Así, "GFNORTE reitera al público inversionista que mantendrá las mejores prácticas corporativas internacionales en materia de Gobierno Corporativo y revelación de información, y que continuará con sus planes estratégicos y de expansión para consolidarse como una institución líder en México". Es por ello, agrega, que mantendrá oportunamente informada a la comunidad inversionista y a la opinión pública sobre la ejecución de su estrategia y evolución de operaciones. En su momento, este grupo financiero regiomontano informó que firmó un acuerdo con Assicurazioni Generali para comprarle 49 por ciento de las acciones en Seguros Banorte Generali y de Pensiones Banorte Generali, por 857.5 millones de dólares. Ello, destaca, en virtud de la decisión estratégica de GFNORTE de operar y controlar estas compañías en su totalidad debido a que la presencia del interés minoritario en estos negocios no permitía potenciar su crecimiento al máximo. Aclara que la celebración del acuerdo vinculante está sujeto a la obtención de las autorizaciones gubernamentales correspondientes, contando con un periodo de 180 días a partir de la fecha de firma para ello.
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